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[HK]创始置业:有关(1)有效采取H股供股股份之功效及(2)赔偿布置项下未获认购H股供股股份及除外股东供股股份之通告

原标题:创始置业:有关(1)有效采取H股供股股份之功效及(2)赔偿布置项下未获认购H股供股股份及除外股东供股股份之通告

[HK]首创置业:有关(1)有效采纳H股供股股份之功能及(2)抵偿部署项下未获认购H股供股股份及除外股东供股股份之告示


香港生意业务及結算所有限公司及香港聯合生意业务所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不
發表任何聲明,並明確暗示概不會對因本通告全部或任何部门內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損
失承擔任何責任。


本通告僅供參考,並不構成绩本公司任何證券的提呈出售、處置、收購、購買或認購的邀請。本通告及當中
所載任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。


在香港以外的司法權區發出本通告或會受法令限制。獲得本通告的人士須自行相识並且遵守任何該等限制。

未能遵守有關限制大概構成違反任何該等司法權區的證券法令。


本通告或其任何副本概不得於美國直接或間接地發佈、派發或分發或向任何美國人士直接或間接地發佈、派
發或分發(定義見美國證券法S規例)。證券並無及將不會根據美國證券法或美國任何州份或司法權區的律例
登記,亦不得在未經登記或並無獲登記宽免的情況下於美國提呈或出售、質押或轉讓。證券不會於美國進行
公開發售。



(在中華人民共和國註冊创立的股份有限公司)

(股份代號:
2868)

有關


(1)有效接納H股供股股份之結果及
(2)補償布置項下
未獲認購H股供股股份
及除外股東供股股份之通告
聯席全球協調人


(按英文字母排序)

配售署理


(按英文字母排序)


H股供股之包銷商


首創華星國際投資有限公司

(一間於香港註冊创立的成員有限公司)


(按英文字母排序)



1




茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月二十四日之供股章程,
內容有關供股(「供股章程」)。除还有指明者外,本通告所用詞彙與供股章程所界定者具相

同涵義。


有效接納及申請H股供股股份

本公司宣佈,於二零二零年一月十五日(礼拜三)下午四時正(即接納H股供股股份及繳付H
股供股股份股款之最後時間),本公司已經收到合共48份暫定配額通知書項下的有效接納
及申請,其涉及合共494,833,207股H股供股股份,佔H股供股項下可供認購H股供股股份
總數的96.95%。按每10股現有H股股份獲發5股H股供股股份基準計算而進行H股供股所產
生之5股琐屑H股供股股份,本公司將不會暫定配發琐屑H股供股股份。根據認購結果,H
股供股另有15,544,788股H股供股股份未獲足額認購,佔H股供股項下可供認購H股供股股
份總數約3.05%。


於登記日期,概無除外股東,因此,除外股東供股股份數目為零。

H股供股的所有條件於二零一九年十二月二十三日(礼拜一)達成。


補償布置

本公司須作出上市規則第7.21(1)(b)條所述的布置以處置15,544,788股配售股份,向獨立承
配人出售該等配售股份,以惠及透過供股方法向其提呈出售該等股份的股東。供股並沒有

相關的額外申請布置。


本公司委任配售署理,並與其訂立配售協議,以竭盡所能配售配售股份。


而所得任何跨越(i)該等供股股份認購價;及(ii)配售署理的開支(包罗任何其他相關開
支╱費用)之溢價將按比例向不可動H股股東及除外股東付出。




2




配售署理將竭盡所能在不遲於二零二零年一月十七日(礼拜五)下午六時正布置承購人認購
所有(或盡大概最多的)該等配售股份,惟前提是可取得跨越認購價及每股配售開支(包罗

任何相關佣金及任何其他開支╱費用)之溢價。


根據包銷協議條款及受其條件規限下,配售布置完成後任何未配售的配售股份將由包銷商

承購。


淨收益(如有)將按全部未獲認購H股供股股份及除外股東供股股份比例(惟向下約整至最
靠近的分位)向不可動H股股東及除外股東(倘適用)付出(不計利钱)。淨收益(如有)的付
款支票預期將於二零二零年一月三十日(礼拜四)以平郵方法寄發至不可動H股股東及除外

股東(倘適用)的登記地点,郵誤風險由彼等自行承擔。


任何個別不可動H股股東或除外股東的淨收益達100港元或以上,方會以港元付出予該等
股東。不敷100港元之個別金額將歸本公司所有。敬請股東留意,淨收益大概會亦大概不
會實現,因此,不可動H股股東及除外股東未必必然獲得任何淨收益。


受限於補償布置的未獲認購H股供股股份及除外股東供股股份數目

根據上述申請及接納結果,受限於補償布置的配售股份總數為15,544,788股H股供股股
份,其將根據配售協議由配售署理向獨立承配人竭盡全力配售。


根據配售布置,預期配售署理配售配售股份將於不遲於二零二零年一月十七日(礼拜五)下

午六時正結束。



H股供股結果(包罗配售股份的配售結果及補償布置項下淨收益金額)的通告預期將於不遲
於二零二零年一月二十二日(礼拜三)下午十二時三十分在聯交所網站及本公司網站公佈。




3




買賣H股之風險告诫

股東及投資者應留意,倘配售協議並無成為無條件或其根據配售協議之條款遭終止,H股
供股及配售事項大概不會進行,另外,倘包銷協議並無成為無條件或其根據包銷協議之條
款遭終止,或包銷商未能推行包銷責任(屬個別性質)及倘首創華星並無行使權利以承購未
獲獨立包銷商承購的額外包銷股份,H股供股未必獲全數包銷,以及整體供股規模或會相

應減小,此減少以(个中包罗)本公司切合上市規則項下的最低公眾持股量規定的需要水平
為限。由於本公司的章程文件以及香港及中國的適用法令,概無對供股的最低認購程度有

任何規定,因此,纵然供股未獲全數包銷,亦無最低籌集金額的限制。


謹請股東及潛在投資者垂注供股章程「買賣H股及未繳股款H股供股權之風險告诫」一段。

倘存在任何疑慮,股東及潛在投資者應諮詢其專業顧問。


承董事會命

首創置業股份有限公司

公司秘書

李斯維

香港,二零二零年一月十六日

於本通告刊發日期,董事會成員包罗非執行董事李松平先生(董事長),執行董事鍾北辰先

生(總裁)、李曉斌先生、胡衛民先生及范書斌先生;非執行董事蘇健先生;以及獨立非執
行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。




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